l  針對人群

中國個人保險規劃師初級資格主要針對新進的保險從業人員，如保險公司內勤人員、保險銷售等從業人員，包括廣大保險營銷員、銀行郵政銷售人員、團險渠道銷售人員、電銷網銷人員、產險銷售人員、保險經紀、代理等中介從業人員，保險業務相關的科技公司、創新公司與平臺從業人員、保險類\財經類\醫學類\管理類\等院校學生、其他有意進入保險行業從業的人員、廣大保險消費者等。

l  課程設計

中國個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如下表所示。

中國個人保險規劃師初級資格課程體系

l  課程價值

該資格幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解，幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、專業溝通，實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習，將對保險行業現狀及未來發展前景，保險的本質和意義，各類保險產品的特點，與投保人、被保險人、受益人息息相關的保險合同，保險公司主要運營環節，保險銷售流程與技能，不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務，保險銷售行為規范，以及與保險銷售相關的最新政策法規等有較好掌握。

l  課程內容

S1《保險基礎知識——保險銷售人員必讀》

該課程包含建設保險強國，推動保險銷售隊伍專業化轉型的精彩前言和風險管理與保險、保險合同、保險產品、保險市場和業務經營、保險銷售、家庭理財、保險規劃、保險監管、職業道德等11章專業內容。內容先進、全面，從銷售人員的實際需要出發，反映了我國保險業的最新發展成果和監管要求，包含了新時代下專業化轉型必須具備的知識體系，能夠幫助新進的保險銷售從業人員對保險基礎知識有全面、系統、準確的掌握。

l  合作機構

中國個人保險規劃師初級資格自2017年推出以來，深受行業公司認可和支持。合作機構包括：工商銀行、中國銀行、建設銀行、中國人民健康、平安人壽、華夏人壽、建信人壽、工銀安盛、中銀三星等。

對于該資格，CICE除了安排正常的春秋兩季考試，也可根據公司需要隨時組織考試測評；可以根據公司需求，走進職場、走進營銷團隊、走進一線提供系列的專業基礎知識的現場或在線培訓；可以針對公司的需求定制學習內容（如增加公司實戰案例、銷售流程）、學習方式（全部在線化學習）、考試方式（多次、在線），總之，最大程度的滿足新進銷售人員的專業知識學習需求。

l  政策支持

眾多人身保險公司及相關金融機構為鼓勵公司員工學習CICE項目專業知識，推出多種政策措施，具體如下：

1.取得資格者全額或部分報銷考試費用；

2.將資格納入基本法或人力資源管理相關辦法，與應聘、留職、考核、晉升、薪酬、福利、培訓等掛鉤；

3.將參加CICE項目考試作為績效考核優秀人員的獎勵；

4.取得資格者獲得不同額度獎金獎勵；

5.取得資格者獲得培訓學分；

6.取得資格者可將資格印制于名片，并由最高領導親自頒發證書及獎勵；

7.將資格納入教育培訓管理辦法，實施持證上崗制度，未在時間內取得資格者實行降薪等措施；

8.全額或部分報銷參加考試所需餐旅費；

9.取得資格者優先晉升或獎勵；

10.營業部持證率超過一定比例者，營業部經理每月獲得特別津貼等。

l  合作案例

（一）中國人民健康保險股份有限公司

組織層面：人保健康總公司個人保險部

報名對象：講師、督訓、全體外勤

激勵方式：要求講師、督訓必須參加，鼓勵全體外勤參加?？荚囃ㄟ^前1000名報銷考試費用。

推動成果：截至2020年秋季，人保健康共1002人參與該資格考試，資格獲得者846人。

（二）建設銀行股份有限公司\建信人壽保險股份有限公司

組織層面：建設銀行分行&建信人壽總公司銀保部

報名對象：建設銀行理財經理、建信人壽銀保部內、外勤員工

建設銀行推動方式：遼寧分行在2018年8月組織多家保險公司給二級分行的客戶經理統一進行“保險規劃師”培訓，并選拔績優學員參加“中國銀行壽險規劃師”中級資格考試；湖北分行自2017年開始組織理財經理參與中國銀行壽險規劃師的報名，在考前會統一組織封閉式的考前輔導培訓。

建信人壽推動方式：鼓勵各分公司銀保內外勤參加，對績優人員給予報銷獎勵，并計劃在2019年將初級課程S1《保險基礎知識——保險銷售人員必讀》作為內勤人員及銷售人員的必考科目。

（三）其他學習平臺

中國個人保險規劃師獲得多家保險機構的認可和支持，截至2021年秋季，平安集團知鳥平臺、大童快保平臺、明亞隨身寶典平臺已上線中國個人保險規劃師資格，鼓勵個險從業人員積極參加學習和考試。